（以下内容从华安证券《电子行业周报：华为Mate70系列手机第四季度发布，首发搭载鸿蒙Harmony OS NEXT郑再版》研报附件原文概要）主要不雅点：本周行情转头从指数证实来看，本周（2024-06-17至2024-06-21），上证指数周涨跌幅-1.1275%，深圳成指涨跌幅为-2.20255%，创业板指数涨跌幅-1.9809%，科创50涨跌幅为+0.5454%，申万电子指数涨跌幅+1.8578%。板块行业指数来看，证实最佳的是集成电路封测和模拟芯片打算，涨幅为+4.9811%和+4.8708%，电子化学品、LED和被迫元件证实较弱，涨幅为-2.0455%、-1.5817%、-1.4999%；板块成见指数来看，证实最佳的是汽车芯片指数，涨幅为+3.225%，证实最弱的是光刻机指数，涨幅为-3.4849%。余承东：华为Mate70系列手机第四季度发布，首发搭载鸿蒙和洽将来郑再版余承东显现，华为Mate70系列手机将在本年第四季度发布(10~12月）。此外，鸿蒙HarmonyOSNEXT驱动面向拓荒者推送Beta版块，本年8月份推送给平凡蹂躏者Beta版。华为Mate70系列将首发搭载鸿蒙Harmony OS NEXT郑再版，其余拓荒也将从四季度起不时推送郑再版。从拓荒者大会获悉，余承东还显现，Harmony OSNEXT可结束整机性能擢升30%，功耗下降20%。鸿蒙原生诈欺参预全面冲刺阶段，TOP5000诈欺沿路启动，称心用户使用时长99.9%，1500多个也曾完成上架，18个范围全掩盖。（华为）GalaxyAl催化剂服从彰着，三星预估2024上半年手机/平板产量逾额13%韩媒TheElec报说念，三星电子本年第2季度智高手机和平板电脑坐褥预估逾额完成3%，而第1季度也曾逾额22%，本年上半年产量预估不错逾额完成13%。三星电子录像头模组和其他主要零部件行业的高管在秉承采访期间，涌现了智高手机部门（MX-Network)发布的诠释，预估三星电子第2季度智高手机和平板产量达到4990万部。三星电子搞定层正本计较坐褥4830万部，骨子产量也曾超出3%。第2季度的4990万部，并不包含和闻泰（Wingtech）等公司合餬口产的JDM（共同拓荒打算制造）家具。第一季度，三星已坐褥了6450万部智高手机和平板电脑，比原搞定计较（5290万部）进步22%。蚁集第一季度的数字和第二季度的预测，该公司瞻望本年上半年的产量为1.144亿部，比搞定计较（1.102亿部）进步13%。这比搞定计较（1.102亿部）进步13%。（三星）2024Q1巨匠OLED平板面板出货量同比增长131%翻新高：革果占47%、华为占25%、三星占17 24年第1季度诠释：在2024年第1季度的OLED平板面板采购中，由于苹果公司5月推出两款OLEDiPadPro家具，正规配资因此苹果公司占比为47%，华为和三星紧随后来，分辩占25%和17%。2024年第1季度有15款OLED平板电脑，高于2023年第4季度的13款。13英寸M4iPadPro的采购份额最高，占35%，其次是11.1英寸M4iPadPro，占12.5%，MatePadPro11占11%。2024年第2季度预估：DSCC预估2024年第2季度成为本年采购岑岭季度，OLED平板面板采购量将突出390万片，环比增长127%，同比增长333%。革果的产量瞻望将环比增长246%，华为、微软和三星也将结束增长。（DSCC）Counterpoint：2024Q1巨匠前五晶圆拓荒厂商来自中国的收入同比增长116%Counterpoint Research发布博文示意，由于客户推迟了对前沿半导体的投资，2024年第1季度巨匠前五大晶圆拓荒（WFE）制造商的收入同比下降了9%。在前五名中，ASML收入环比分辩下降21%、同比下降26%，KLA环比下降14%，同比下降5%。与2023年比较，诈欺材料公司、LamResearch公司和KLA公司的收入环比降幅为个位数。主要收货于中国DRAM出货量的增多，2024年第1季度前五大WFE制造商来自中国的收入同比增长116%。物联网、汽车和5G等诈欺范围中的关节节点和熏陶节点需求刚劲，可能会在本年下半年执续。2024年第一季度，由于NAND支拨增多以及东说念主工智能日益普及带来的DRAM需求刚劲，前五大WFE制造商的内存收入周比增长33%。由于客户对顶端半导体的蔓延投资，晶圆代工业务的收入同比下降了29%。（Counterpoint）2024年中国PC商场瞻望下降1%，但2025年将迎米12%的反弹2024年中国大陆个东说念主电脑（PC）（含台式机、条记本和责任站)商场瞻望会缩减1%。尽管巨匠商场已复原增长趋势，但中国大陆第一季度的出货量仍然下降12%，受益于商用范围，尤其是大型国企和场地政府部门的采购需求，2024年台式机出货量预期将证实雅致，年增长率达到10%。短期内，蹂躏者和私营企业在PC等方面的支拨仍然保执严慎，瞻望全年条记本电脑出货量将下降5%。中国PC商场的复苏轨迹与巨匠趋势并不一致。2024年第一季度，头部企业IT支拨疲弱，导致商场低迷，商用商场出现19%的大幅下滑。蹂躏商场出货量下降较为暖和，仅为8%。尽管2024年PC商场证实平平，但国有化采购的执续发展，2025年商场证实存望愈加刚劲，PC出货量有望结束12%的增长。（Canalys）提议蔼然AI手机方面提议蔼然：立讯精密、中石科技、念念泉新材、艾为电子、南芯科技、统联精密、韦尔股份、念念特威、京东方、维信诺等。AIPC方面提议蔼然；华勤时候、春秋电子、守望集团、飞鼎盛、英力股份、龙芯中科、海光信息、光大同创等。存储行业方面提议蔼然：澜起科技、聚辰股份、普冉股份等。半导体拓荒和零部件范围提议蔼然：中微公司、朔方华创、正帆科技等。面板拓荒领城提议蔼然：精测电子、精智达等。ARNR产业链提议蔼然：立讯精密、兆威机电、杰普罕见。风险指示需求不足预期，时候迭代不足预期

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